مراهقة ذات ثديين كبيرين تحصل على الجنس الشرجي من صديقتها المتحولة جنسياً
شيميل هاوية ترانس تحصل على قضيب كبير ومؤخرة ضيقة مارس الجنس
أفيري جين، فتاة سمراء مراهقة ذات مؤخرة كبيرة، تتعرض للنيك من قبل امرأتين ترانس ذوات أعضاء ضخمة، كيسي كي وإيما روز، في مشهد جنس جماعي متشدد
لي الشابة المتحولة جنسياً تقدم اللسان وتتعرض للنيك من قبل رجل أبيض ذو قضيب كبير
فتاة شابة وجميلة تعرض أصولها الآسيوية للشيميل على الكاميرات
غابرييلي فيراز، فتاة الأحلام، تتعامل مع ضيف غير متوقع في تجربة جنسية قاسية
أشلي كريم، امرأة ترانس من شيكاغو، تتناك من الشيميل الماهر في الجزء الثاني من The Return