טראניות מצוירות במפגשים חמים עם גברים צעירים ובוגרים - קומפילציה של פוטנארי
חברה טרנסקסואלית חזקה וחברה הכי טובה חוקרות את הרצונות שלהן - סטיב ריקס ואיצל סנז
מסיבת שלושה ראשונה עם בעל כנוע ובחורה שחורה שמשתמשת בסטראפ און
טרנסית צעירה בילי ביומונט מתמודדת עם הזין השחור הגדול של השותפה שלה ב- HD
קנזי טיילור, המילף עם התחת הגדול, מקבלת פה קשה משמייל צעיר ותשוקן
טרנסקסואלית סינית צעירה בשם ג'לי צ'יאו עוסקת בפעילות מינית עם גבר, כולל מין אוראלי וחדירה
איידן אשלי בת ה-18 מקבלת את הפטמות שלה מלוקקות על ידי ילדה טרנסית אריקה צ'רי